Gate.io止损单教程：新手必看！暴跌也能锁利润？

GATE.IO 如何设置止损单保护利润

在加密货币市场，价格波动剧烈是常态。为了有效控制风险，锁定利润，并避免潜在的巨大损失，设置止损单至关重要。Gate.io 作为一个领先的数字资产交易平台，提供了便捷的止损功能，帮助用户更好地管理交易策略。本文将详细介绍如何在 Gate.io 上设置止损单，保护您的投资利润。

一、 什么是止损单？

止损单，又称为止损限价单或止损市价单，是加密货币交易中一种重要的风险管理工具。它本质上是一个预先设定的订单，指示交易所在满足特定条件时自动执行交易。更具体地说，当市场价格触及或突破您预设的止损价格时，系统将触发并执行该订单。止损单的核心作用在于限制潜在的亏损，保护您的投资本金，或者在盈利情况下锁定已经实现的利润，防止利润回吐。

为了更清晰地理解止损单的作用，考虑以下场景：假设您持有一种名为“ExampleCoin”的加密货币，并且担心其价格可能出现大幅下跌。为了避免因价格下跌而遭受过大的损失，您可以设置一个止损单。您设定一个特定的价格作为止损价，例如，当ExampleCoin的价格下跌到您设定的止损价位时，系统会自动执行卖出指令，将您的ExampleCoin卖出。这样，即使ExampleCoin的价格继续下跌，您的损失也被限制在止损价位与买入价位之间的差额。相反，如果您已经从ExampleCoin的上涨中获利，您也可以使用止损单来锁定利润。设置止损单，一旦ExampleCoin的价格下跌到您设定的止损价位，系统会自动卖出，确保您至少能够获得设定的利润，避免市场波动导致利润流失。需要注意的是，止损单并非万无一失。在市场波动剧烈或流动性不足的情况下，实际成交价格可能与设定的止损价格存在偏差，即发生“滑点”现象。因此，合理设置止损价位，并考虑市场流动性是使用止损单的关键。

二、Gate.io 止损单类型详解

Gate.io 平台为用户提供了两种核心的止损单类型，旨在帮助交易者有效管理风险并锁定潜在利润。这两种类型分别是止损市价单和止损限价单，每种订单类型都有其独特的优势和适用场景。

• 止损市价单 (Stop-Market Order): 止损市价单的工作原理是，当市场最新成交价格触及或超过您预设的止损价格时，系统会自动激活一个市价单，立即以当前市场最优价格卖出您持有的加密货币资产。止损市价单的核心优势在于其执行的迅速性，无论市场波动如何，订单都会被尽可能快速地执行，从而避免错过最佳的止损时机。然而，需要注意的是，由于市场价格的瞬息万变，最终成交价格可能略低于您最初设定的止损价格，尤其是在市场出现剧烈波动或流动性不足的情况下。因此，在选择止损市价单时，务必充分考虑市场的波动性和流动性。
• 止损限价单 (Stop-Limit Order): 与止损市价单不同，止损限价单允许您同时设定止损价格和限价价格。当市场价格达到您设定的止损价格时，系统会激活一个限价单，并以您设定的限价价格或更好的价格（即高于限价）挂单等待成交。止损限价单的主要优点是能够确保成交价格不会低于您设定的限价，从而有效控制损失。但是，如果市场价格快速下跌，且低于您设定的限价，您的订单可能无法成交。这意味着虽然您设定了止损，但实际上并未成功止损，从而面临更大的潜在损失。止损限价单特别适用于对价格敏感，且不希望以低于预期价格出售资产的交易者。

选择哪种止损单类型，应基于您个人的风险承受能力、交易策略以及对特定市场情况的分析。如果您将执行速度放在首位，并且能够接受成交价格略有偏差的可能，那么止损市价单可能是更合适的选择。相反，如果您更看重成交价格的确定性，并且愿意承担订单可能无法成交的风险，那么止损限价单则可能更符合您的需求。在设置止损单时，务必充分考虑市场波动性、流动性以及您的交易目标，并根据实际情况灵活调整策略。

三、在 Gate.io 网页端设置止损单

1. 登录 Gate.io 账户： 访问 Gate.io 官方网站，使用您的注册邮箱或手机号及密码登录您的 Gate.io 账户。如果启用了双重验证（2FA），请按照提示完成验证，确保账户安全。
2. 进入交易页面： 成功登录后，在 Gate.io 的导航栏中找到“交易”或“现货交易”选项，点击进入。在交易市场列表中，搜索并选择您想要进行交易的币对，例如 BTC/USDT。选择后，将进入该币对的详细交易页面，其中包含K线图、交易深度、订单簿和订单输入区域。
3. 选择“止损”选项： 在交易页面的订单类型区域，寻找并选择“止损单”、“止损限价”或类似的选项。Gate.io 可能会根据界面更新略有调整，请仔细查找。
4. 选择止损单类型： Gate.io 通常提供两种止损单类型：止损市价单和止损限价单。 止损市价单 会在触发价格到达时，立即以当时的市场最优价格执行； 止损限价单 则会在触发价格到达后，以设定的限价或更优价格挂单，等待成交。根据您的风险偏好和对市场波动的预期，选择合适的类型。
5. 设置止损价格 (Stop Price)： 在止损价格输入框中，输入您希望触发止损单的价格。止损价格是您希望系统开始执行卖出操作的价格点。当市场价格下跌至或低于您设置的止损价格时，止损单将被激活。设置止损价格时，务必考虑市场波动性和您的风险承受能力。
6. 设置限价价格 (Limit Price) (仅限止损限价单)： 如果您选择了止损限价单，则需要设置限价价格。限价价格是您愿意接受的最低卖出价格。止损价格被触发后，系统会以您设定的限价或更优的价格挂出卖单。设置限价价格时，需确保其略低于止损价格，以增加订单成交的概率，但也要避免设置过低，导致亏损超出预期。
7. 输入数量 (Amount)： 在数量输入框中，输入您想要卖出的加密货币数量。您可以选择手动输入数量，或者使用百分比快捷按钮（例如 25%、50%、75%、100%）快速选择您持仓的相应比例。请仔细核对数量，确保准确无误。
8. 确认订单信息： 在下单前，务必仔细检查您的订单信息，包括交易对、止损单类型、止损价格、限价价格（如果适用）、数量和交易方向（卖出）。确认所有信息准确无误后，再进行下一步操作。
9. 下单： 点击“卖出”或“下单”按钮，确认您的订单。系统可能会弹出二次确认窗口，再次核对订单信息。确认无误后，点击“确认”按钮，您的止损单将被提交到 Gate.io 交易系统。请注意，止损单只有在市场价格达到或超过您设置的止损价格时才会触发，并按照您设定的规则执行。

四、 在 Gate.io 手机 App 设置止损单

1. 打开 Gate.io App 并登录： 打开 Gate.io 手机 App，使用您的账户和密码登录。确保您已完成身份验证，以便进行交易。
2. 进入交易页面： 在 App 首页的导航栏或交易市场中，选择您想要进行止损单设置的币对，例如 BTC/USDT。点击进入该币对的详细交易页面。
3. 选择“止损”选项： 在交易页面的订单类型选项中，您通常会看到诸如“限价”、“市价”等选项。找到并选择“止损”或“止损单”选项。此选项的具体标签名称和位置可能因 Gate.io App 的版本更新而有所不同。
4. 选择止损单类型： Gate.io 通常提供两种止损单类型供您选择： “止损市价单”和“止损限价单”。
   • 止损市价单： 当市场价格达到或超过您设置的止损价格时，系统将立即以当时可用的最佳市场价格执行卖出订单。
   • 止损限价单： 当市场价格达到或超过您设置的止损价格时，系统将挂出一个以您设定的限价价格卖出的限价单。如果价格波动剧烈，可能无法成交。
   请根据您的风险偏好和交易策略选择合适的止损单类型。
5. 设置止损价格 (Stop Price): 输入您希望触发止损单的价格。这是一个触发价格，一旦市场价格达到或跌破这个价格，您的止损单将被激活。止损价格应设置在您能接受的最大损失范围内。仔细考量支撑位和阻力位，设置一个合理的止损价格至关重要。
6. 设置限价价格 (Limit Price) (仅限止损限价单): 如果您选择了止损限价单，则需要输入您的限价价格。限价价格是您愿意出售加密货币的最低价格。限价价格通常应略低于止损价格，以确保订单更容易成交。如果市场价格快速下跌，限价单可能无法完全成交。
7. 输入数量 (Amount): 输入您想要卖出的加密货币数量。您可以手动输入数量，或者使用百分比快捷按钮（如 25%、50%、75%、100%）选择您持仓的特定比例。请务必仔细核对您输入的数量，避免错误交易。
8. 确认订单信息： 在下单前，仔细检查您的止损订单信息，包括交易对、止损类型、止损价格、限价价格（如果适用）和数量。 确认所有信息准确无误，以避免不必要的损失。
9. 下单： 点击“卖出”或“下单”按钮，再次确认您的订单信息，然后确认您的订单。 完成后，您可以在“当前订单”或“历史订单”中查看您的止损单状态。请注意，止损单只有在市场价格达到您设定的止损价格时才会被触发。

五、 止损单设置注意事项

• 止损价格设置： 合理设置止损价格对于有效控制风险至关重要。止损价格的设置需要仔细权衡。若止损价格过于接近当前市场价格，即使是正常的市场噪音也可能触发止损，导致过早平仓，错失潜在的盈利机会。相反，如果止损价格设置得过远，虽然可以避免被小幅波动影响，但却可能无法有效限制潜在的损失，一旦市场出现大幅不利变动，损失将会显著扩大。止损价格应根据交易策略、风险承受能力和市场状况综合考虑进行设置。
• 考虑市场波动性： 加密货币市场以其高波动性而闻名。在设置止损价格时，必须充分考虑到这种高度波动性。参考历史波动率是确定止损位的一个有效方法，通过分析过去一段时间内价格的波动幅度，可以对未来可能的波动范围进行预估。平均真实波幅（ATR）是另一个常用的指标，它能够衡量一段时间内的平均价格波动幅度，为设置止损价格提供量化的参考依据。还可以结合其他技术指标，如布林带，来辅助判断市场的波动情况，进而更精确地设置止损位。
• 止损单类型选择： 选择合适的止损单类型对于实现交易目标至关重要。止损市价单和止损限价单是两种常见的选择，它们各有优缺点，适用于不同的交易场景。止损市价单的优势在于其保证成交，一旦价格触及止损位，订单会立即以市价执行，确保能够及时平仓，避免损失进一步扩大。然而，止损市价单的缺点是成交价格可能不理想，在市场波动剧烈时，实际成交价格可能会远低于设定的止损价格，造成额外的损失。止损限价单则可以避免这种情况，一旦价格触及止损位，订单会以预设的限价挂出，只有当市场价格达到或优于限价时才会成交。止损限价单的优势在于能够控制成交价格，避免因市场波动而造成不必要的损失。然而，止损限价单的缺点是可能无法成交，如果市场价格快速下跌并直接跳过限价，订单将无法成交，止损的目的也就无法实现。因此，在选择止损单类型时，需要根据自身的风险偏好、交易策略和市场状况进行综合考虑。
• 资金管理： 优秀的资金管理是降低交易风险的关键。不要孤注一掷，将全部资金投入到单笔交易中。合理的资金分配策略能够有效地分散风险，降低单笔交易失败对整体账户造成的冲击。可以将资金分成多个部分，每次交易只使用其中的一小部分。这样，即使某笔交易失败，也不会对整体账户造成毁灭性的打击。同时，还可以考虑采用不同的交易策略和不同的加密货币，进一步分散风险。资金管理是长期稳定盈利的基础，需要高度重视。
• 监控订单： 设置止损单后并非万事大吉，持续监控市场动态和订单状态至关重要。加密货币市场瞬息万变，即使设置了止损单，市场情况也可能发生意想不到的变化。定期检查市场走势，观察价格是否接近止损位，以及是否有突发事件可能影响市场。如果市场情况发生重大变化，可能需要及时调整止损价格，以适应新的市场环境。还要定期检查订单状态，确保止损单仍然有效，没有被意外取消或失效。通过持续监控，可以及时发现问题并采取相应措施，确保止损策略的有效执行。
• 手续费： 交易手续费是进行加密货币交易时不可避免的成本。在设置止损单时，务必将手续费纳入考虑范围。手续费会降低实际的盈利率，并且会增加止损的成本。尤其是在进行高频交易或使用较小的止损幅度时，手续费的影响更加明显。因此，在设置止损价格时，需要预留足够的手续费空间，以确保实际的止损价格能够有效地控制风险。同时，也要关注不同交易所的手续费政策，选择手续费较低的交易所进行交易，以降低交易成本。

六、 止损单的优势与劣势

优势：

• 风险控制： 通过预设止损点位和仓位管理策略，有效限制潜在的亏损，避免因市场剧烈波动或意外暴跌而遭受巨大损失。合理的风险控制能确保资金安全，降低爆仓风险，并使投资者能够长期参与市场。
• 利润锁定： 在加密货币交易获得收益后，利用止盈单或追踪止损等策略，锁定利润，避免因市场回调或突然下跌而失去已有的收益。这有助于投资者在波动的市场中保护盈利成果，并实现利润的最大化。
• 自动化交易： 通过使用交易机器人或脚本，自动化执行预先设定的交易策略，无需投资者持续监控市场。这可以节省大量时间和精力，并且能够确保交易策略得到严格执行，避免人为错误。自动化交易特别适用于那些无法长时间盯盘或希望执行复杂交易策略的投资者。
• 情绪控制： 避免因恐惧、贪婪等情绪影响而做出非理性的交易决策。交易机器人和预设的交易规则可以帮助投资者克服情绪障碍，保持冷静和客观，并按照既定的策略执行交易。情绪控制是成功交易的关键因素之一，自动化交易可以有效提高交易的纪律性和稳定性。

劣势：

• 可能被非理性波动触发： 即使市场处于正常波动范围内，价格的短暂下跌或非理性波动也可能意外触发止损单，导致投资者在错误的时机卖出，错失后续反弹机会。应审慎设置止损位，避免过于接近当前市场价格。
• 止损限价单成交风险： 在市场剧烈且快速下跌的情况下，止损限价单可能无法以预设的限定价格成交。如果市场价格迅速跌破止损触发价，即使触发，限价单也可能因低于市场最新价格而无法执行，从而无法达到止损的目的。这种情况下，投资者可能面临更大的损失。
• 交易手续费成本： 每笔交易（包括止损单的执行）都会产生一定的手续费。频繁设置和触发止损单会增加整体的交易成本，降低投资收益。在制定交易策略时，应充分考虑手续费对盈利能力的影响。
• 止损市价单滑点风险： 止损市价单在触发后会以当时市场上最优的价格立即成交。然而，在市场波动剧烈或流动性不足的情况下，实际成交价格可能与止损触发价存在较大偏差，即产生滑点。滑点可能导致成交价格低于预期，甚至显著低于预期，从而影响投资者的实际收益。应关注市场流动性，谨慎使用市价单。

通过理解止损单的功能、类型及设置方法，并充分了解其潜在的优势与劣势，您可以在 Gate.io 等交易平台上更有效地运用止损策略，从而更好地保护投资利润，并有效控制交易风险。 然而，止损并非万无一失，请务必根据自身的风险承受能力、投资目标和具体的交易策略，谨慎设置止损价格和订单类型，并持续监控市场动态，以便及时调整止损策略，以适应不断变化的市场环境。同时，应充分了解 Gate.io 平台的止损机制和相关规则，避免因操作不当而造成损失。